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* 퀘이사 프로제트 분석 영상(아래 분석글에 대한 설명영상입니다.)
1. 펀딩 [1,143만달러(원화로 약 150억원)]
- 2022년 2월경, 시드라운드 펀딩 600만달러(원화로 약 80억원)
- Polychain Capital과 Blockchain Capital이 공동 주도
- Figment, Lightshift Capital, Galileo, Binary, HashCIB, Sunny Aggarwal of Osmosis 참여
- 2023년 1월경, 브릿지라운드 펀딩 543만달러(원화로 약 72억원)
- Polychain Capital, Blockchain Capital, HASH CIB 및 Osmosis 설립자 Sunny Aggarwal과 함께 Shima Capital이 주도
- 새로운 투자는 또한 Anagram과 Cosmostation, Keplr 및 Everstake
2. 퀘이사(Quasar) 프로젝트 주요 특징
- 코스모스 생태계내에서 IBC의 자산들을 전략적으로 통합,관리하여 수익을 낼 수 있는 첫번째 프로젝트
- 현재 제한적인 사용이 가능한 오스모시스등을 포함한 유동성 풀을 퀘이사를 활용하면 다양한 전략을 구상할 수 있고 그 전략에 따른 수익의 다양화가 가능해짐
- 즉, 코스모스 내 IBC로 연결된 모든 자산들에 대해서 퀘이사를 활용하여 유동성을 극대화하여 다양한 전략적 포트폴리오 구상이 가능함
- 퀘이사(Quasar)의 경우 최초로 ICQ를 활성화 한 프로젝트이므로 최신 코스모스 기술에 대한 선점 및 시장의 선도적 위치에 있는 우위가 있음
- ICQ는 코스모스 생태계내에서 서로 다른 IBC의 자산들에 대한 효율성 극대화를 위해서 사용됨.
- 예를 들어 기존에는 아톰을 오스모체인에 보낸 이후 오스모에서 해당 아톰에 대해서 컨트롤해야 하는데, ICQ를 활용하면 아톰체인에서 오스모로 보낸 이후 필요한 컨트롤을 아톰체인에서 가능함
- 예를들어, 아톰지갑으로 아톰 자산을 오스모로 보낸 이후, 오스모지갑이 아닌 아톰지갑으로 오스모에서 보낸 아톰을 풀로제공하고 인센티브를 받을 수 있음. 이러한 기능을 처음 활용하고 시도한게 퀘이사(Quasar)임.
- 전략의 예시는 아래와 같음
- 하나의 금고(valut)에 OSMO를 예치하면 자산전략에 따라서 오스모시스 풀에 ATOM, USDC, STOSMO 등의 자산에 자동으로 배분하여 수익을 얻음.
- 아래 예와 같이 본딩기간 14일간 금고에 맡긴 OSMO를 아래 비율과 같이 (오스모 50, ATOM, USDC, STOSMO 각 16.67%)로 풀에 제공하고 해당하는 풀의 수수료, 인센티브를 제공받고 추가로 Quasar 인센티브를 받아서 APY가 계산됨.
- 즉 기본적인 오스모시스 풀에 제공하는 인센티브 + Quasar를 추가로 받게 됨
- 위와 같은 전략을 다양화 할 수 있고 향후에는 전략을 구상하는 사용자가 해당 전략에 대한 수수료를 제공받을 수 있는 것으로 보여짐.
- 즉 전략가 + 사용자가 퀘이사를 통해서 코스모스 생태계에 더욱 더 유동성을 공급하고 유동성 공급에 대한 대가로 전략가,사용자가 같이 보상을 받는 구조임
3. 토큰이코노미 및 시장 현황
- 토큰이코노미
- 총공급량 : 10억개(초기 61% 민팅)
- 파운더 및 초기 투자자 : 45.5% - 팀(14.5%), 어드바이저(1%), 기관 투자자(21%), 전략전 자산(9%)
- 커뮤니티 및 유통물량 : 54.5% - 커뮤니티풀(25%), 인플레이션(15%), 초기 인센티브(10%), LBP(4.5%)
- 초기 검증인 물량 : 대략 1억2천개정도(민트스캔에서 보여지는 추정치임- 초기 검증인 25)
4. 리스크 고려사항
- 금고(vault)에 맡기는 자산이 현재는 1개 기준(OSMO, ATOM 등)으로 맡기고 해당 자산을 다양하게 교환한후 pool에 제공하기때문에 이 과정에서 자산스왑에 따른 수수료가 발생함
- 2주 Lock기간에 따른 특정상황 발생시 대처 불가능한 부분 존재함(이는 오스모시스의 Pool 제공자와 동일하므로 오스모시스 대비하여 리스크로 볼순 없음)
- ICQ 최초 기술에 대한 신뢰성 및 시장에 대한 스트레스 테스트 진행되지 않은점으로 인한 자산 손실이 우려될 수 있음
- 현재는 오스모시스 풀에 대한 제한적인 참여로 큰 유동성 공급이 어려우므로 시장의 활성화까지 시간이 오래걸릴 수 있음, 이 시간에 따른 더 발전되고 보완된 프로젝트가 나오는 경우 리스크로 작용할 수 있음
- 초기 투자자(기관투자자 등)에 대한 비중이 적지 않은데 Lock up등의 구체적 정보 없음으로 인한 초기 시장 상황 불안에 따른 꽤나 큰 가격변동성에 대한 우려 존재함
5. 결론
- 코스모스 생태계에서 첫번째 ICQ를 사용하는 사례이므로 초기 시장에서의 선점효과가 기대됨.
- 프로젝트가 초기에 잘 선점하고 기술적인 문제들이 크게 발생하지 않는다면 장기적인 전망이 기대됨.
- 반면에 코스모스 생태계가 전체 크립토 시장에서 차지하는 비율이 적고 시장의 전체적인 분위기 변화에 따른 리스크가 여전히 존재함(다양한 IBC, 다양한 유동성이 공급되어야 하는데 그렇게 되지 못하는 경우가 발생할 수 있음)
- 현시점에서 리스크와 기대수익율을 고려했을때, 리스크는 큰편이고 이에 따른 기대수익율은 보통임
* 퀘이사 공식 홈페이지
* 본 글은 공개된 자료를 바탕으로 주관적인 관점을 포함하여 작성된 글입니다.
* 정보제공이 목적이므로 본문의 내용만을 바탕으로 투자에 대한 의사결정을 내리지 마십시오.
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